Câu chuyện xoay quanh James Reese - trợ tá riêng của đại sứ Mỹ tại Pháp, hiện ông đang có một cuộc sống an nhàn ở Paris cùng cô bạn gái xinh đẹp. Tuy nhiên, anh lại chỉ tìm thấy niềm vui trong công việc bí mật của mình, một điệp viên của CIA. Mơ ước của anh là được lên chức để trực tiếp tham gia vào những công việc mang tính chất hành động hơn. Do đó nên khi nhận được nhiệm vụ cấp cao đầu tiên của mình, anh cực kì sung sướng, cho đến khi gặp người cộng sự mới của mình...